Under 1930-talet bosätter sig Ojibwa-indianen Archie Grey Owl i den kanadensiska vildmarken. Han är en äventyrare som utnyttjar naturen för egen vinning utan samvete. När Grey Owl träffar den infödda Mohawk-indianen Pony förändras hans beteende. Hon ger honom nya insikter och han börjar intressera sig för den ömtåliga balansen i deras närmiljö. Filmen är baserad på en sann berättelse.