Det första korståget för att befria det heliga landet har nått sitt slut och mängder av härjade riddare, legosoldater och präster vänder hemåt genom ett förändrat Europa. Den tjusige riddaren George är förfärad över den blodsutgjutelse han bevittnat i Palestina och planerar att lägga svärdet på hyllan. Väl hemma i England drar George mot den bördiga jorden i norr. Där visar det visar sig att den godhjärtade kungen Edgaar är i ett eländigt skick sedan hans vackra dotter Lunna försvunnit. George ger sig iväg för att leta efter prinsessan, ett äventyr som mynnar ut i en långlivad legend.