På sin promenad längs stranden ser Jon en dag hur en man försöker dränka sig själv. Det visar sig att mannen spelat keyboard i ett experimentellt band, och Jon, som vill bli låtskrivare, berättar att även han spelar keyboard. Han blir därmed erbjuden en plats i ett excentriskt band lett av den hemlighetsfulle Frank, som sällan kommer ut ur sitt gigantiska papier-maché-huvud...