Kväll efter kväll ställer sig Neil Hamburger i rampljuset på de sjaskigaste barerna i Kaliforniens ökenområden. De är de enda som vill ha honom, och kanske den ende de har råd med. Med sitt flottiga hår kammat över flinten och tre drinkar krampaktigt i famnen drar han sina osmakliga och kränkande vitsar, och om gästerna inte uppskattar skämten går han till verbal attack – ofta med kaos som resultat.