Den överviktiga tonåringen Willowdean Dickson kallas Will av de flesta och det mindre smickrande Dumplin' av sin mamma Rosie. Som före detta skönhetsdrottning ägnar Rosie mycket av sin tid till skönhetstävlingar, inklusive "Miss Teen Bluebonnet". Dumplin' bestämmer sig för att ställa upp i tävlingen, vilket kommer att skaka om den lilla staden i Texas där de bor.