När 18-åriga Katey Miller flyttar till Havana med sina föräldrar 1958 förväntar de sig att hon ska frottera sig med överklassungdomarna. Men när hon träffar kyparen Javier förändras allt. Han introducerar henne till den sensuella kubanska dansen och musiken och övertalar henne att ställa upp i en stor danstävling. När de träffas i hemlighet och övar dansar han rätt in i hennes hjärta.