En kall vinterdag kommer den tyske illusionisten Dirk Ohm till det lilla samhället Grogn i norra Norge. En ung kvinna har nyligen försvunnit och byn är i chock. Dirk blir snart invovlerad i hennes sökande och med tiden förälskar han sig i idén om den försvunna Maria. Filmen är inspirerad av verkliga händelser då en tysk illusionist med samma namn försvann från sitt hotellrum i Grogn.