Som en del av ett skolprojekt skickar den 18-årige studenten Jason Moss ett brev till den fängslade och notoriske seriemördaren John Wayne Gacy. De börjar brevväxla och efterhand blir deras korrespondens intensifierad och intim, och ett psykoligiskt spel startar dem emellan. Då Gacy bjuder in Jason att besöka honom i färngelset tackar han ja, utan att förstå vad han ger sig in på...