Ett år efter ett stort bombdåd i Köpenhamn, har radikaliseringen och spänningarna i samhället ökat markant. Det stundar val i Danmark och nationalisten Martin Nordahl ser ut att vinna stort. 19-åriga Zakaria blir involverad i en radikal organisation, där han hittar en like i Ali. De två männen är missnöjda med situationen i landet, och bestämmer sig för att agera, något som ska få stora konsekvenser i deras liv.