Som 8-åring blev Luke vittne till ett familjetrauma. För att hantera situationen skaffade han en låtsaskompis i Daniel, och fantasivärlden blev hans tillflykt. Tills dagen då Daniel lurade Luke att göra något fruktansvärt. Tolv år senare kommer Daniel tillbaka in i Lukes liv. Till en början för att hjälpa Luke hantera vardagsångesten, men snart visar det sig att Daniel har betydligt mörkare motiv.