Efter att halvblodsindianen Chato dödat en sheriff i självförsvar flyr han på sin häst. Under ledning av den ärrade sydstatskaptenen Quincey Whitmore jagas han av ett stort uppbåd, fast beslutna att få se honom dingla i snaran i närmsta träd. De är tretton mot en. Men oddsen ändras när Chato leder dem in i apachernas territorium, där den obarmhärtiga omgivningen kan vara lika dödlig som en pistolkula…