Den medelålders katten Frasse lever ett liv i sus och dus i ett höghus med sin son Felix. Felix är en vild och äventyrslysten kattunge, som är nyfiken på världen utanför. En dag beger han sig utanför lägenheten för att leta efter kattparadiset Kattopia, där han hoppas få träffa sin mamma. För att hitta sin son måste Frasse därför ge sig ut på en farlig resa på stadens gator, tillsammans med sin goda vän, papegojan Goja.