Den hoppfulle poeten Dan förälskar sig i hals över huvudet i konstnären Candy. Dan är heroinmissbrukare, men Candy är fascinerad och dras till honom. Tillsammans beger de sig ut på ostadig mark, sammanbundna av deras vansinniga kärlek och glupska sexuella aptit. Med hjälp av universitetsprofessorn Casper, som kan skaffa dem pengar och gratis droger, inleder de båda bohemerna en farlig flört med döden.