En berättelse om sex, våld, rasfrågor och rock'n’roll i 1950-talets Chicago, när Leonard Chess dröm om att starta ett skivbolag blir verklighet i form av Chess Records. Han blir den som först lanserar svarta bluesgiganter som Muddy Waters, Chuck Berry, Etta James, Howlin' Wolf och Little Walter i en brytningstid, strax innan rock'n'rollen föds, och blir en affär för den vita medelklassen.