Uppföljare till de populära sci-fi-filmerna om Transformers. Året är 1987 och Bumblebee, som är på flykt, tar skydd på ett skrotupplag i en liten strandstad i Kalifornien. Där hittas han av Charlie, som snart ska fylla 18 och försöker hitta sin plats i världen. När Charlie återupplivar den skadade Bumblebee upptäcker hon snart att detta inte är någon vanlig, gul VW-bubbla.