Den brutale gangstern Yamamoto, har övergivits av sin yakuza-klan och tvingas lämna Tokyo. Istället beger han sig till Los Angeles för att leta rätt på sin halvbror Ken, som visar sig vara en knarklangare. Ken introducerar sin äldre, tystlåtne bror för sina häpna kompisar. Snart uppstår en osannolik vänskap mellan Yamamoto och unge svarte Denny.
Ljudspår