Startskottet för James Bond-succéerna på film börjar med att agent 007 skickas till Jamaica för att utreda mordet på en kollega. Spåren leder till ön Crab Key och den maktgalna kinesiska vetenskapsmannen Dr Julius No, som är ute efter att sabotera USA:s rymdprogram. Ursula Andress dyker upp ur havet som den första Bond-bruden.