Innehåller två avsnitt: "Bamse i Trollskogen" och "Skattkartan och Skattsökarfärden". "Bamse i Trollskogen" Lille Skutts öron förvandlas till morötter, Mickelina får kvastsvans och Vargen blir till en ballong. Har häxan Hia-Hia börjat trolla igen? Då är det nog bara Bamse som kan stoppa henne. Men vägen till hennes grotta är lång, och många faror lurar i Trollskogen. "Skattkartan och Skattsökarfärden" Bamse och Lille Skutt hittar en gammal karta hos Farmor. Det är en skattkarta! Tillsammans med Skalman ger de sig ut på skattjakt i båten Viktoria. Vargen och sjörövarna följer efter. De är också ute efter skatten.
Ljudspår