Jobbet går inte så bra för Duncan, han har slut på kreativa idéer och den oro han känner skapar svåra magsmärtor. Han går till en terapeut som hjälper honom reda ut roten till det onda – ett magproblem som visar sig vara en grym demon som lever i hans tarmar. För att inte demonen ska ge sig på dem Duncan älskar mest, måste han bli vän med sitt inre odjur.