En julikväll 1846 kommer en hypnotisören och magikern Vogler till Stockholm. Han tar in hos konsul Egerman på Södermalm. Egerman och hans fru har som gäster hos sig även medicinalrådet Vergérus och polismästaren med fru. Dessa representerar det nyktra och kritiska förståndet och de tror inte alls på Voglers hokus pokus. Det blir en spännande och thrillerbetonad strid mellan de två lägren.