Den japanska maffian, den så kallade yakuzan, breder ut sig alltmer i USA. FBI-agenten Nick David får i uppdrag att infiltrera organisationen och lyckas rädda livet på en av ledarna, vilket gör att han som första amerikan någonsin blir invald i det blodiga brödraskapet. Samtidigt som Nick deltar i kriget mellan yakuzan och maffian börjar han uppskatta sin position lite väl mycket. Den undre världen är på väg att explodera och Nick måste nu välja mellan gangsterväldets alla lockelser och lojaliteten till lag och ordning.