A Girl Walks Home Alone at Night

I den iranska spökstaden Bad City, en plats som stinker av död och ensamhet, är de depraverade invånarna omedvetna om att de är förföljda av en enslig vampyr. Hon träffar bland andra en brutal översittare som tar henne med hem till sig i tron om att hon är prostituerad. Hennes vägar korsas även av den unge och vemodige Arash, en pojke vars känsloliv är centrerat kring en katt.