Varje man sägs tänka på sex en gång var nionde minut. Så vad tänker han på de övriga åtta? Efter att hans fru dött kastar sig 55-årige Phillip tillsammans med sin son in i en karusell av sex och kvinnor i sitt hus som är fullt av japanska konkubiner. Detta är regissören Peter Greenways (Dränkta i nummerordning, Kocken, tjuven, hans fru och hennes älskare) lek med manlig sexualitet.