Etter å ha spist fra kunnskapens tre, begynner Zed å stille spørsmål ved meningen med livet. Han havner på kant med innbyggerne i sin landsby og tvinges på flukt. Zed har en følelse av at Gud har valgt ham, og han leder sin kamerat Oh på en ferd gjennom fremmede landskap i jakten på større og bedre ting - en opplevelse som munner ut i en episk reise gjennom historien med eventyr de aldri hadde kunnet drømme om.