Det fredelige drageriket raser ut i kaos da den skurkeaktige Blister, sammen med den skrekkinngytende dragen Durwyn, prøver å styrte kongen og tvinge datteren hans til å gifte seg med et ondskapsfullt troll.
Det fredelige drageriket raser ut i kaos da den skurkeaktige Blister, sammen med den skrekkinngytende dragen Durwyn, prøver å styrte kongen og tvinge datteren hans til å gifte seg med et ondskapsfullt troll.