Søskenparet Lucio og Fauna vandrer rundt i en tapt by på jakt etter mat og husly. De bryter seg inn i en av de få gjenværende bygningene hvor de møter en eldre mann som gir dem et farlig tilbud. Mørke, destruktive instinkter fører til at et ubehagelig seksuelt forhold stiger frem. Filmen utspiller seg i et postapokalyptisk Mexico hvor grusomhet og begjær er ubehagelig sammenflettet.