Øst-Europa under andre verdenskrig; Shlomo, den lokale landsbytullingen advarer sin lille jødiske landsby om at nazistene er på vei. Han har en lysende idé; "vi bygger et falsk deportasjonstog og deporterer oss selv til Palestina via Sovjet". Noen av jødene som må spille nazister påvirkes av maktfølelsen de får. Andre influeres av kommunismens idéer...