Charlie har nå funnet en familie i den tidligere lommetyven Kurre og stuepiken Gerda. Når Kurre og Gerda får sitt eget barn føler Charlie at han blir valgt bort. Men en mystisk trollmann kommer til byen og oppsøker Charlie i hemmelighet. Han viser henne en verden av magi og spennende rampestreker, men hvilken hemmelighet skjuler han egentlig?
Lyd
Plot