Neon gutter spiller fotball på en sandslette i Timbuktu, men uten ball. Timbuktu er tatt over av militante islamister og alt er forbudt. Det eneste som høres i byen er jihadistene som roper ut stadig mer absurde forbud. I utkanten lever Kidane og Satima, lykkelig forskånet fra okkupantenes framferd. Men en ulykkeshendelse med tragiske følger forandrer deres liv og de kan ikke lenger verge seg.