Mystiske vesener har vist seg glimtvis i Vermont, New England. Et skrekkslagent øyevitne innleder en brevveksling med Albert Wilmarth, en respektert professor og ekspert på folkeeventyr som til tross for tvil drar til de avsidesliggende fjelltraktene. Vel der stilles professoren overfor syn som får ham til å sette spørsmålstegn ved vitenskapens trofaste mark. Kan han unnslippe galskapens villfarelser med livet i behold?