Trollkvinnen Zelda var en gang assistent for den onde trollmannen Rothbart som forvandlet prinsesse Odette til en svane. Prins Derek reddet Odette og beseiret Rothbart, men hans Forbudte Formularer ble ikke ødelagt. Derek beholdt formularene for å utnytte dem til det gode i stedet for det onde. Men det mislyktes og det er akkurat disse formularene som Zelda nå vil ha tak i.