Etter at en overfladisk skjørtejeger nekter å etterkomme forespørselen fra en mystisk hjemløs kvinnes om et kyss, våkner han neste morgen forvandlet til kvinne. Når han ikke kan bryte forbannelsen, bestemmer han seg i stedet for å utforske situasjonen. Det fører til nye åpenbaringer om sex, kjærlighet, indre skjønnhet og hans egen mening med livet.