En sen kveld ringer en kvinne på døren til Sherlock Holmes. Hun har blitt fisket opp av kanalen og har mistet hukommelsen. Mannen hennes er forsvunnet, og Holmes og dr. Watson tar på seg oppgaven. Det fører til et eventyr som involverer seks dverger, mistenkelige nonner, Hennes Majestets hemmelige etterretningstjeneste - og Loch Ness-monsteret.