Ray Pye har myrdet to kvinner. Så mye er politibetjentene Charlie Schilling og Ed Anderson sikre på. Men det mangler bevis, og Ray går fri. Årene går, og Charlie bestemmer seg for å presse Ray til det ytterste for å få en reaksjon som kan felle ham. Men i den lille byen er det flere som er i fare dersom Ray presses for hardt.