En fattig og mislykket filmregissør, Steven Schats, ser ut til å ha utrolig flaks når han kommer i kontakt med filmprodusenten Joe Devine, som er parat til å finansiere filmen hans. Det Steven ikke vet er at Joe egentlig er en FBI-agent og at filmen aldri vil bli laget - det er kun et påskudd for at FBI skal kunne knuse en mafialiga.