1937 mister Javier faren til Francos soldater og han sverger å følge i farens fotspor. 1973 er Javier selv en bedrøvet klovn på et sirkus og det drøyer ikke lenge før han forelsker seg i trapesdanserinnen Natalia. Hun er allerede sammen med den glade klovnen Serigo som drikker og slår henne. I sine forsøk på å få henne til å gå ut av forholdet vekkes Javiers hevnbegjær til live - begjær som har ligget der helt siden barndommen.