Under den urolige tiden på 1930-tallet ankommer Chen Shi, den siste Wing Chu-mesteren, Tianjin nordøst i Kina, for å gjøre sin læremesters drøm virkelig - å videreføre hans kampsportlære videre her. Men byen har allerede 19 kampsportskoler, og de ser ikke vennlig på konkurransen. Chens ambisjon fører ham raskt i klørne til både byens stormester og den kvinnelige sjefen for underverdenen og de militære lederne. Nå handler det ikke lenger bare om å lære bort sine dødelige kunster, men mer om å praktisere dem!