Den omreisende underholderen og sirissen Apollo slår seg ned i en liten landsby hvor mange artige små insekter lever. Apollo blir lurt i en felle av Wendy, kusinen til bie-dronningen Marguerite. Apollo blir uskyldig anklaget for å kidnappe Marguerite, men sannheten er at hun blir holdt til fange av ekle skadedyr som kjemper for at Wendy skal ta over tronen. Apollo begir seg ut på en nervepirrende og farlig redningsoperasjon.