Noen har det hett

I det Chicago-musikerne Joe og Jerry ved et uhell blir vitne til et mafiamord, blir de tvunget til å flykte på et tog til Florida, forkledd som Josephine og Daphne, de nye medlemmene i et jentejazzband. Forkledningen er perfekt, helt til de begge forelsker seg i sangerinnen Sugar, og en millionær begynner å kurtisere Daphne. Og mafiabossen er fortsatt etter dem...