Kolima og Gagarin vokser opp i en kriminell ungdomsgjeng i kommunismens siste år. De lever i et bortglemt hjørne av det tidligere Sovjetunionen, i et lovløst gjengmiljø langt bortenfor samfunnets normale sosiale regler. Etter en tid involveres guttene i et voldelig oppgjør på hver sin side av det sibirske brorskapets æreskode. Filmen er basert på Nicolai Lilins hyllede roman med samme tittel.