Dette er den sanne historien om den eneste kjente djevelutdrivelsen i USA, 1949. Foreldrene til en liten gutt i St Louis mistenker at sønnen deres er besatt av djevelen. Fader Bowdern får Vatikanets tillatelse til å forsøke å drive ut demonen, med nesten torturlignende metoder. Det blir en voldsom prøvelse både for gutten og fader Bowdern, hvis minner fra andre verdenskrig flytter opp til overflaten.