For snart ett år siden forsvant Mike Coles sønn sporløst under byens store halloweenparade. Han har ikke kunnet gi opp håpet om at sønnen skal bli funnet i live. Plutselig rammes Mike av forferdelige syner, og marerittet begynner på nytt. Sammen med ekskona følger han opp flere spor som alle leder til samme skremmende svar om hva som har hendt sønnen. Spørsmålet er om det ikke alt er for sent.