Salvador har hatt stor suksess i livet, og nå skal en av de restaurerte filmene hans få nypremiere. Samtidig er han plaget av forskjellige sykdommer, og enda mer av en tomhetsfølelse. I jakten på meningen med livet drømmer Salvador tilbake til barndommen, fattig på penger, men rik på kjærlighet fra sin viljesterke mor. Han husker opptog i gutteårene og de første tiltrekningene til eget kjønn. Salvador i nåtiden passer på sin gamle, fremdeles uttrykksfulle mor og møter igjen en gammel flamme.