Når Boogs kompiser ikke kan bli med på den årlige gutteturen, bestemmer han seg for å ta en tur på egenhånd. Boog havner på et omreisende sirkus, hvor han bytter plass med en sirkusbjørn i forestillingen. Men når sirkuset skal reise hjem til Russland, dras Elliot, McSquizzy, Mr.Weenie og resten av gjengen inn i et kappløp mot tiden for å rekke å redde Boog før det er for sent!