Phoebe MacNamara er politiets fremste gisselforhandler i Savannah, i USAs sørstater. På grunn av plagsomme barndomsminner er hun stadig på vakt, men når en anonym brevskriver truer henne på livet, tvinges hun til å be om hjelp fra politikollegaen Duncan Swift. For klokken tikker - på slaget tolv kommer noe fryktelig til å skje i Savannah.