Jose Stern nærmer seg 40. Han og bandet The Borges får nå bare spille i barneselskap. Forloveden hans Dusty er varm, vakker og støttende til den dagen hun bruker "iPervert" og finner ut at Jose er en dømt sexforbryter - tross at han bare som 18-åring hadde sex med en villig 16-åring. Hun sparker ut Jose, som resten av filmen tenker på sin fortid i et forsøk på å finne seg selv...og kanskje Dusty.