Fjortenårige Yannis lever et isolert liv på en liten gresk øy. Etter morens død har forholdet til faren blitt mer og mer spent. En dag redder Yannis en pelikan som han døper Nicostratos. Yannis bestemmer seg for å ta hånd om den uten at faren vet om det. Det uvanlige vennskapet med pelikanen og møtet med den impulsive og sorgløse Angeliki er starten på en uforglemmelig sommer for Yannis. Men kan kjærligheten mellom far og sønn noensinne gjenopprettes?