Året er 1942. Willie Morris er en sjenert og mager liten 8-åring, og hans barndom er enda mer stille og isolert enn hjembyen Yazoo i Mississippi. Når Willie fyller 9 år får han Jack Russell-terrieren Skip i fødselsdagspresang. Hundevalpen viser seg å være nøkkelen til fremgang blant venner i skolen og hos Rivers, den søteste jenta på skolen.