Jacob bor i Los Angeles og lider av en alvorlig hudsykdom som gjør at han må unngå dagslys. Derfor jobber han som nattevakt og lever sitt isolerte liv om natten. En kveld møter han sigarettselgeren Maria. De blir forelsket, men Jakobs mystiske sykdom forverrer seg. Han innser snart at mat ikke lenger metter ham, men det eneste som hjelper er friskt blod.