Han røyker, drikker og elsker kvinner. Han er en engel - ikke en helgen! En kvinne i Iowa hevder å ha erkeengelen Mikael boende hos seg. Journalisten Frank og engleeksperten Dorothy Winters får i oppdrag å spore opp den påståtte engelen og lage en rapport. De er svært skeptiske og tror Michael bløffer. Han røyker og drikker, er ubarbert og overvektig, og er ikke akkurat engleaktig. Men så begynner det å skje merkelige ting.